Avrupa Otomotiv Tedarik Sektörü

Avrupa Otomotiv Tedarik Sektöründe Artan Enerji ve Hammadde Maliyetleri Varoluşsal Bir Tehdit Oluşturmaktadır

Avrupa Birliği otomotiv tedarik sektöründe 2022'nin ilk yarısında yaklaşık 160 milyar Euro’luk satış gerçekleştirilmiş olup satışlar, 2021'in eş dönemine kıyasla %1,1 ve COVID-19 salgınının patlak vermesinden önce kaydedilen seviyelerin de %9 altında kalmıştır.

Avrupa Birliği otomotiv tedarik sektörü, 2022'nin ilk yarısında yaklaşık 7,5 milyar Euro doğrudan yabancı yatırım çekerek, bir önceki yılın eş dönemine kıyasla % 13 üzerindedir.  Bu yatırımın % 56’sını oluşturan 4,2 milyar Euro Almanya’da gerçekleştirilirken, toplam yatırımdan İspanya %22 ve Avusturya %17 pay almıştır. 2022'nin ilk yarısında Avrupa tedarik sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlar 10.000'den fazla iş yaratmıştır. Northvolt'un Heide'de 60 GwH'lik bir pil hücresi tesisi kurmak için yaptığı 4 milyar Euro'luk yatırım, en büyük yatırım olmuştur. Fabrikanın, 2025 yılından itibaren elektrikli araçlar için batarya teslimatına başlaması beklenmektedir.

Avrupalı otomotiv tedarikçileri, 2022'nin ilk altı ayında, geçen yılın eş döneminde kaydedilen seviyenin %3 altında, 26 milyar Euro değerinde otomotiv parçası ihraç ederken, 13,6 milyar € otomotiv parçası ithal etmiştir. Bu dönemde Avrupa Birliği’nin otomotiv parça ticaret fazlası 2,2 milyar Euro azalarak 12,4 milyar Euro'ya gerilemiştir.

Avrupa Birliği şemsiye kurumu CLEPA'nın 2022 yılı 6 aylık finansal bilgilerine göre, en büyük 23 tedarikçi firmanın kârlılığının baskı altında olduğu görülmektedir. 2019 kriz öncesi dönemde ortalama operasyonel kâr marjı (FAVÖK) %5 civarında gerçekleşirken, 2021'in ilk yarısında, 23 tedarikçiden yedisi kriz öncesi sektör kriterinin altında bir operasyonel kar kaydetmiştir. 2022'nin ilk yarısında bu oran 23 tedarikçiden 16'sına yükselmiştir. Altı tedarikçi %1'den daha az bir operasyonel kar elde ederken, iki tedarikçi %-2,9 ve -%1,3 zarar kaydetmiştir. Düşük operasyonel karlar sadece tedarikçilerin yatırımları finanse etme yeteneklerini olumsuz etkilemekle kalmamış, aynı zamanda operasyonel karlılık bankalar ve sermaye piyasaları için önemli ölçütler olduğu için finansman maliyetlerini de etkilemiştir.

Avrupa Birliği otomotiv tedarikçileri, 2022'nin ilk yarısında elektrikli ve otonom araçlara yönelik dönüşüme önemli yatırımlar yapmış ve yaklaşık 8.000 kişilik istihdam yaratmıştır. Ancak, dönüşüm aynı zamanda iş kayıplarına da neden olmuştur. Söz konusu dönemde tedarikçiler tarafından 3.750 kişi işini kaybetmiştir. PwC Strategy tarafından yapılan bir araştırma, 2025'ten sonra dönüşümün 2040 yılına kadar güç aktarma organları alanında 500.000'e kadar iş kaybına neden olacağını göstermektedir.

Endüstrinin son zamanlardaki maliyet artışları nedeniyle hızla azalan karlılığı, zaten zorlu bir geçişle birleştiğinde, AB politika yapıcılara bir uyarı olması beklenmektedir. CLEPA’ya göre şu anda ihtiyaç duyulan şey, Avrupa'nın rekabet gücünü korumak için yakın iş birliğidir. Dernek, şimdi, her zamankinden daha fazla, çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Teknoloji ve enerji çeşitliliği, endüstrinin esnekliğini sağlamaya ve yeni bağımlılıklardan kaçınmaya yardımcı olurken, işleri, tüketici seçimini ve iddialı iklim hedeflerini karşılamayı sürdürebilir.

Şimdi sektörde merak edilen şudur. Acaba artan maliyetler ve düşen karlar, mobilite geçişindeki yatırımları etkileyecek mi? 2022'nin ilk yarısında, kasvetli bir ekonomik görünüme rağmen güçlü yatırımlar gerçekleşmiştir. AB'nin otomotiv tedarik endüstrisinin ekonomik ekosistemi, 2022'nin ilk yarısında karışık bir görünümündedir. Gelirler COVID öncesi seviyelerin önemli ölçüde altında kalırken ve operasyonel karlar azalmaya devam ederken, sektörde yeni tesislere ve iş yaratmaya yapılan yatırımlar sürmüştür. Bu yılın ilk altı ayında, tedarikçi gelirleri, ihracat ve karlılık 2021'in aynı dönemine göre düşmüş ve bu da COVID sonrası güçlü bir toparlanmaya ilişkin iyimserliği azaltmıştır. Otomotiv tedarik endüstrisi, 2022'nin ilk yarısında Avrupa'nın ekonomik dokusuna ve istihdamına dayanıklılığını ve katkısını göstermiştir. Otomotiv tedarikçileri, düşen gelirlere ve karlılığa rağmen yatırımlarını sürdürmektedir, ancak enerji ve hammadde maliyetleri önümüzdeki aylarda birçok işletme için varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.